Кроваво-красный полумесяц висел в ночном небе.

Белое порванное неглиже лежало на полу. Стройная нагая фигура купалась в кроваво-красном свете луны, льющемся сквозь огромные окна.

Юлия боролась с окном, прилагая всю свою силу. Но как бы она ни старалась, оно не поддавалось, и чёрная тень медленно приближалась к ней.

- Нет…Пожалуйста…нет…

Словно не слыша её мольбы, красные глаза скользнули по обнажённому телу Юлии.

Начиная с её гладких плеч, полной груди и розовых сосков, заканчивая узкой талией и интимным местом, скрытым между ног, уже влажным от возбуждения. Взгляд демона, скользящий по её телу, был подобен нежному касанию.

Только теперь Юлия осознала, что все её попытки тщетны. Её просьбы и мольбы не имели ровно никакого значения.

Тенью, которая к ней приближалась, был Баель, беспощадный король демонов.

Слёзы отчаяния катились по её щекам.

- Когда же ты поймёшь?

Демон с расправленными крыльями подошёл к ней. Юлия была охвачена страхом и вздрогнула, но отступать было некуда. Сильная рука крепко сжала её волосы.

- Тебе никогда не сбежать от меня. Даже, если ты умрёшь.

Она ничего не могла поделать, и тихий всхлип сорвался с её губ.

- Каждая часть твоего тела, твои волосы – всё это принадлежит мне.

Баель ввёл свои длинные толстые пальцы в неё. Она была уже мокрой и с лёгкостью впустила незваного гостя.

В ночи раздавались непристойные хлюпающие звуки.

- Ах, ах!

- Тебе же нравится.

Тело Юлии подрагивало в такт его пальцам. Ощущения подсказывали, что скоро произойдёт.

Всякий раз, когда его пальцы касались её внутри, внизу живота начинало пульсировать от жара.

Она в отчаянии прикусила губы, чтобы заглушить свои крики.

- Ах, ммм!

- Хмм, ты такая мокрая. Думаю, в тебя поместится ещё парочка пальцев.

Прежде, чем она поняла, в ней уже были четыре толстых пальца.

Пальцы Баеля были покрыты прозрачной жидкостью, которая стекала по её бедрам.

Какое восхитительное зрелище.

Баель вытащил пальцы и растёр её соками свой набухший член. Он был толщиной с предплечье с толстыми жилками, идущими по всей длине.

Его пенис ощупал её лоно, ища вход. Юлия испуганно сопротивлялась.

- Если ты будешь меня слушаться, я доставлю тебе такое удовольствие, которое ты никогда раньше не испытывала.

- Нет, нет, нет! Не надо!

- Слишком поздно.

Баель скривил губы, услышав её ответ. Он крепко сжал её бедра и широко раздвинул их. Её мокрое и блестящее влагалище подёргивалось, словно в ожидании чего-то.

Лоб Баеля слегка нахмурился, когда головка члена попала в щель, которую он искал. Он немного подождал, прежде чем войти в неё полностью.

- Ах, ах, ах!

У неё перехватывало дыхание с каждым толчком.

Юлия была поглощена наслаждением. Она вскрикнула, когда сжалась вокруг него, Баель запрокинул голову, наслаждаясь теплом, окружавшим его член. Его тело наполнилось чистой высококачественной маной.

Дьявольская ночь только начиналась.

---

Война против людей была в самом разгаре. В большом заброшенном зале раздались шаги. Пронзительный взгляд медленно переместился к источнику звука.

Тем, кто нарушил тишину зала, был Великий Князь Агарес. Он спокойно поднялся по ступеням к трону и опустился на одно колено, не обращая внимания на многочисленные взгляды, направленные на него.

- Милорд, я, наконец-то, нашёл.

Атмосфера, наполненная скукой, внезапно изменилась после слов Великого Князя. Кто-то даже перестал моргать и уставился на него.

Агарес поднял голову и выразительно сказал:

- Эстер Весдра, благороднейший человек и принцесса людей. Она - ключ к превращению Повелителя в Дьявола.

-…

- Если Вы позволите, я незамедлительно добуду Вам этот ключ.

Для удобства Агарес отпустил фразу:

-И превращу Абельдиссим, столицу людей, в руины.

Барбатос, канцлер, заметил это и выступил от имени короля.

- Вы думаете, это сработает? Не так давно человечество обрело нового мастера меча.

- Если мы убьём их всех, проблем не будет.

- Подумайте о будущем.

- Я не знаю, что это такое.