На следующий день дюжина солдат прошла мимо, чтобы разведать это место. Как и ожидалось, они заметили, что там произошла большая драка. Они тщательно осмотрели местность, но не нашли никаких следов Аримы и Ночи.

Солдаты пришли к выводу, что в этом месте происходит крупномасштабное сражение между двумя сильными мира сего, и вскоре отступили. Армия предупредила граждан, чтобы они держались подальше от этого места до следующего обновления.

Позже Арима и Найт проснулись и, проспав полтора дня, небрежно покинули это место. Арима, как всегда, использовал магию, чтобы умыться. Он также позаботился о том, чтобы восстановить свою одежду до первоначального состояния. Когда они уже почти добрались до столицы, он остановил Найта.

— У тебя есть способ скрыть себя? Я не обвиняю тебя или что-то в этом роде, но я не думаю, что это умная идея — привести дракона в город. Я не хочу, чтобы кто-то вдруг набросился на тебя и закричал «За мою семью», понимаешь?.

— …Зачем кому-то это делать?

— Я не знаю», — пожал плечами Арима.

— Просто пример. Я имею в виду, может быть, где-то есть бог стереотипов.

— …Да, конечно. Я могу менять облик. Должно быть нормально, верно? Но я не могу превратиться в человека. В конце концов, я всё ещё зверь. В лучшем случае я могу превратиться в другого зверя, но для человека это всё равно, что лишить меня фундаментальных прав. Это как замок в моём разуме, — объяснил Найт.

— Понятно. Справедливо, — кивнул Арима.

— Тогда давай, ты можешь превращаться во что хочешь.

— Тогда…

Найт закрыл глаза, и под ним появился магический круг. Все его тело начало издавать трещащие звуки, по мере того как его фигура медленно менялась. Его шея уменьшилась, рога, хвост и крылья медленно опустились. Затем он встал на четвереньки, его конечности деформировались, а кости последовали за ними. Наконец, его чешуя исчезла, словно втянулась внутрь плоти, а вместо нее вырос черный мех.

В конце концов, остался только волк ростом в пять футов.

— Достаточно хорошо? — спросил Найт своим неизменным, бесстрастным и спокойным голосом.

— Да, волки тоже классные, — улыбнулся Арима.

— Я вспомнил про волчий мотив, изображенный на ножнах твоего меча. Я выбрал его, не задумываясь.

— Теперь, когда я думаю об этом, ты ведь благородный дракон, верно? — неожиданно спросил Арима, пока они шли к городским воротам.

— Да, — подтвердил Найт. На самом деле существовало три разных породы драконов. Небесные драконы, сухопутные драконы и благородные драконы.

Небесные драконы — это змееподобные драконы. Обычно они проводят свою жизнь в путешествиях по миру, когда не впадают в спячку. Обычно они являются экспертами в области магии.

Сухопутные драконы не умеют летать и не имеют крыльев. Они являются четвероногими формами жизни и обладают чрезвычайно хорошими физическими и регенерационными способностями.

Что касается благородных драконов, то они считаются самыми сильными. Они двуногие, обладают парой когтей и парой крыльев. Они могут похвастаться как своими физическими, так и магическими способностями. Найт был одним из них. Хотя он и зверь-душа, он все же форма жизни, порожденная «Законами» этого мира, поэтому нет сомнений, что он был истинным представителем расы драконов.

Пока Арима размышлял об этом, они достигли городских ворот. Стражники, которые видели, как Арима уходил накануне, были ошеломлены, увидев, что он вернулся с массивным волком на боку. Когда он объяснил, что Найт — это его душевный зверь, они были потрясены и одновременно любопытны.

Они задали несколько вопросов из любопытства, а затем, наконец, сообщили ему, что покоренный или законтрактованный зверь должен носить специальный значок, чтобы войти в город. Солдаты дали Ариме кулон с особым символом на нём. Он несколько секунд рассматривал его, а затем нарисовал тот же символ на шерсти Ночи с помощью маны. На волке остался серый символ.

— Этого достаточно? — Арима улыбнулся и спросил солдата перед ним.

— Д-да, теперь вы можете войти, — нервно ответил солдат.

— Спасибо, — Арима прошел через ворота и взял с собой Найта.

До начала соревнований оставалось ещё четыре дня. В данный момент у Аримы было много свободного времени, поэтому он направился прямо в библиотеку. Когда он вошел внутрь, сотрудники сразу же испугались присутствия Ночи, но успокоились, увидев на нем символ.

Арима сказал им, что Найт просто будет читать вместе с ним. Когда они услышали, что зверь будет читать книги, у них даже не хватило усердия скрыть своё выражение лица.

— Я буду, — но когда они услышали разговор волка, то немного зашатались и позволили им войти вместе.

Арима начал читать все книги о чарах и алхимии, какие только мог найти. Он хотел зачаровать свою одежду и оружие, если получится. Он также узнал, что чары обладают огромным потенциалом. Это было похоже на программирование. Например, на объект можно наложить изменение и условие и сделать множество вещей. Например, что-то вроде: «активировать выгравированную магию при получении маны». Кроме того, эффект этой «программы» может быть как «активным», так и «пассивным».

В случае с алхимией, Арима просто хотел узнать о растениях этого мира. Он не стремился создавать зелья. Он мог использовать магию исцеления, если хотел, и ему не нравилось использовать яд.

Тем временем Найт читал книги об обычных вещах в этом мире, как это делал Арима в первый день. Он использовал телекинез, чтобы брать книги и переворачивать страницы. Судя по всему, он читал и на английском. Возможно, дар переводчика передался ему от бога.

Персонал и люди в библиотеке смотрели на этих двух клиентов очень заинтересованно. Особенно на чёрного волка, который беспечно разлёгся на одном из столов библиотеки.

И так они провели целый день, занимаясь самосовершенствованием, прежде чем вернуться в гостиницу. Ария не отреагировала плохо, когда увидела Найта и приняла его в дом. Она даже попыталась погладить его. Он позволил ей это сделать, и Арима не мог не захихикать.

---

На следующий день Арима вышел на час один и вернулся в гостиницу с вещами, которые бросил на кровать. Найт лежал в комнате полусонный, когда услышал, как Арима бросил свои вещи. Он поднял голову и посмотрел на него.

— Что это?

Арима поднял бровь.

— Инструменты для зачаровывания, — он был явно расстроен.

— Что случилось? — Найт наклонил голову.

— Я пытался найти оборудование достойного качества и поэтому купил это. Ты знаешь, во сколько оно мне обошлось?

— Сколько?

— Три, чёрт возьми, сто золотых.

— О.

— Что «о»? По сути, это 30 000 долларов! Если бы я не ограбил нескольких благородных бандитов, даже с деньгами гильдии и драгоценными камнями, которые у меня есть, этого было бы недостаточно, — проворчал он и сел на кровать.

Он вздохнул.

— Ну, давай начнём.

— Ты довольно быстро справился с этим, и что это была за история с грабежом? -Найт не мог не спросить.

Арима проигнорировал его и посмотрел на то, что он купил. Рядом с ним лежали три вещи. Один из них был чем-то вроде большой и острой белой ручки с резьбой на ней. Рядом с ним лежала коробка с двадцатью пустыми магическими кристаллами внутри и, наконец, странный свиток с нарисованным на нем магическим кругом.

Арима взял один кристалл левой рукой, а перо — правой. Он влил ману в перо, пока руны на нем не засветились. Вскоре он начал что-то гравировать на магическом кристалле.

По сути, он передавал определённое количество маны в перо, не допуская ее утечки. Затем он должен был перенаправить её на кончик и затем выгравировать что-то на кристалле. Кроме того, количество маны должно было быть одинаковым для каждого выгравированного символа. Короче говоря, это было чертовски трудно. Точность и концентрация требовались запредельные.

Когда Арима закончил гравировать первое слово, кристалл восстановился, поглотив слово и одновременно испустив слабый голубой свет.

Ночь молча наблюдала за происходящим. Когда Арима дошел до половины второго слова, кристалл раскололся. Арима почувствовал, что что-то не так, и мгновенно создал вокруг кристалла небольшой щит маны.

Как и ожидалось, он взорвался.

— …

— Он разбился, — заметил Найт.

— Да.

— Ты потерпел неудачу.

— …Да.

— Я в шоке.

— Отвали.

---

В конце концов, Арима добился успеха через час, после третьей попытки. Он продолжал колдовать до вечера. И после того, как он закончил, у него осталось восемь зачарованных кристаллов.

— …У меня болит голова», — пожаловался он.

— Знаешь, если я не ошибаюсь, из того, что я читал, средний зачарователь может зачаровывать только раз в два дня. Самые опытные могут дойти до двух в день. И обычно, когда обычный парень колдует три раза в день, он падает в обморок, а если он заставляет себя колдовать четыре раза в день, он умирает. Для тебя… да, восемь — это неплохо, — Найт вышел из себя, как только Арима закончил с пятым кристаллом. Теперь он вел себя так, словно это было естественно.

— В любом случае, — Арима взял один из кристаллов и положил его на указанный ранее свиток. Он активировал его потоком маны. Круг засиял, а кристалл треснул, но на этот раз все было нормально. Кристалл дробился, пока не превратился в сверкающую пыль, парящую над кругом, словно облако. Арима щёлкнул пальцами, и пыль полетела к нему и сразу же слилась с его плащом.

— Что это было? — с любопытством спросил Найт.

— Зачаровывание. Он превращает кристалл в пыль, а выгравированные на кристалле чары накладываются на предмет через него. Этот предмет — моё пальто.

Затем Арима использовал оставшиеся кристаллы. Еще три на пальто, два на рубашке и два на брюках. Тут он заметил, что зачарование не сработало на Карме. Возможно, потому что ее сила была слишком сильна, чтобы принять чары.

В итоге, результаты зачарований были следующими:

Плащ:

— *Пассивный*: При ранении накладывает заклинание [Sana] (Исцеление). {Всего может исцелять 30 минут в день}.

— *Пассивный*: При попадании активирует [Defensionis Est] (Защита). {10 раз в день}.

— *Активно*: Активируйте [Sicarius Umbra] на ключевое слово. {Один раз в день}.

— *Активно*: Активировать [Restitutio](Восстановление) по ключевому слову. {Один раз в день}.

Рубашка и штаны:

— *Пассивный*: При ранении постоянное исцеление [Sana]. {30 минут в день}.

— *Пассивный*: При попадании активирует [Defensionis Est] (повышение защиты). {10 раз в день}.

Магия повышения защиты и исцеления может быть сложена три раза. Магия Sicarius Umbra была камуфляжем, который превращал заклинателя в тень. Restitutio позволяла мастеру восстановить одежду, которую он носит.

Проанализировав все это в своей голове, Найт открыл рот.

— Любая страна попыталась бы убить тебя, если бы узнала, что на тебе сейчас надето. Я имею в виду, 30 минут исцеления и десять раз защиты среднего уровня в день, это почти так же хорошо или даже лучше, чем национальное сокровище.

— И что?

— Ничего, я просто констатировал факты. Кстати, почему тебе так нравится это пальто?»

— Что? Мне нравится это пальто. Это был подарок, мне повезло, что я пришел в этот мир с ним. Ну, в любом случае, у нас еще два дня до соревнований, завтра мы пойдем тренировать нашу командную работу и, возможно, освоим эту штуку.

— Эта штука?

Арима усмехнулся.

— Резонанс.

---

На следующий день Найт и Арима тренировались вместе. На следующий день Арима возился с алхимией, чтобы получить немного сладостей.

— Зачем? — Найт был озадачен.

— Что? Я люблю сладкое. Я не могу жить без еженедельной дозы сахара, — серьёзно ответила Арима.

— …

— Хочешь? — сказал Арима, поедая желеобразную конфету.

В тот день он также зачаровал пять ножей активным зачарованием; Fulgur.

Генерирует электричество в течение одного часа в день. На самом деле ему это было не нужно, но ему было скучно.

Наконец, на следующий день был назначен первый раунд турнира.