Пробуждение таланта: Я, Слабейший из пробужденных, начинаю с заклинания Драконьего огня.

В мире Лазурной Сферы наступила эпоха Вселенского Пробуждения — время, когда бок о бок существуют разные расы и боги, а из иных пределов в царство смертных нисходят демоны, тёмные божества и чудовища, чтобы встретить тех, кто прошёл Ритуал Пробуждения. Юноша по имени Ховард во время собственного ритуала получает два таланта: заурядное Восстановление маны F-ранга и редчайшую способность — Высший Синтез. Не желая привлекать лишнего внимания, он предпочитает казаться обычным, ничем не примечательным магом, пока втайне оттачивает мастерство слияния предметов и навыков, шаг за шагом создавая artefacты и умения невиданной силы. Начав с простейшего огненного шара, он постепенно выводит цепочку синтезов на немыслимый уровень, получая всё более редкие и мощные способности. Когда демоны вторгаются в мир, а тёмные боги спускаются на землю, никто из них не подозревает, что за обликом скромного мага скрывается сила, способная перевернуть привычный порядок вещей.