В долине под Литтл-Кингом опускается ночь, и все жители, от мала до велика, погружаются в глубокий сон. Мельница стоит безмолвная, и только её водяное колесо слегка покачивается от дуновения ветра.

В воздухе стоит безмолвие, и каждый звук, будь то скрип дерева или треск веток, кажется, боится нарушить эту тишину.

Всё погружено во тьму. Лишь в окне второго этажа дома мельника мерцает свет.

Сандра Мэдсен проснулась, испытывая лёгкое раздражение от беспокойного сна. Она решила удовлетворить одну из своих ночных потребностей, прежде чем снова погрузиться в сон.

Её раздражение усилилось, когда она начала возиться со спичками, пытаясь зажечь свечу. После нескольких попыток ей наконец удалось это сделать, и она встала, чтобы выйти из комнаты.

Когда она открыла дверь, её муж тоже зашевелился. Сандра поставила свечу на место, затем наклонилась, чтобы погладить волосы Бирка, и прошептала:

— Я в туалет. Спи.

Бирк сонно берёт её за руку и сжимает её, прежде чем снова закрыть глаза. Увидев, что муж засыпает, Сандра встаёт, чтобы принести подсвечник. Но прежде чем успевает его поднять, она подходит к окну. В их маленькой спальне душно, хотя на улице прохладно. Женщина открывает окно, чтобы впустить немного свежего воздуха. Она думает, что снова закроет его, прежде чем лечь спать.

Чувствуя, как в комнату проникает прохладный ночной воздух, она берёт свечу, которая теперь слегка колышется от ветра.

Сандра открывает дверь и выходит в коридор, стараясь не шуметь. Это непросто для женщины её комплекции. Она улыбается про себя, вспоминая, как сильно вырос её живот за последний месяц. Это делает её движения более неуклюжими, чем раньше, когда она носила Грима много лет назад.

Размышляя о Гриме, пока она спускается по лестнице, Сандра приходит к выводу, что, возможно, пора поделиться с сыном радостной новостью о скором появлении в семье малыша. Он, несомненно, поймёт это, если ещё не понял, и нет смысла скрывать это от него.

Сандра улыбается, прикрывая рот рукой. Её старший сын склонен беспокоиться о здоровье родителей и настаивает на том, чтобы они не переутомлялись. Она представляет, как его беспокойство усилится, когда они сообщат ему эту новость. Грим желает им добра, но Сандра и Бирк будут нести ответственность за малыша, пока не смогут больше.

Спустившись по лестнице, она с трудом вырывается из своих мыслей. В тусклом свете свечи находит высокие шкафы, где хранятся ночные горшки. Сандра уже решила не выходить на улицу в морозную ночь, чтобы добраться до туалета.

Присев на корточки, она быстро делает свои дела, затем относит горшок к двери. Торопливо открывает замок, открывает дверь, выливает содержимое на клумбу и, прежде чем холод успевает проникнуть в её тело, закрывает и запирает дверь.

Бормоча что-то о плохой погоде и морозе, Сандра возвращает горшок в шкаф и идёт на кухню. Пришло время удовлетворить другую потребность. Она открывает самый левый шкафчик и достаёт деревянную коробку, ставит её на стол. Напевая тихую мелодию, она открывает коробку и развязывает ткань, скрывающую оставшиеся булочки с сахаром.

Сандра обычно не испытывала желания есть ночью, но с тех пор, как её беременность стала заметной, она иногда не могла устоять перед соблазном. Она пообещала себе, что ограничится одним-двумя укусами и сразу же отправится спать.

Она съела немного подсохшее тесто, и, завязав узел, вернула коробку на место. Зевнув, Сандра решила, что пора вернуться в тёплую постель, и направилась за свечой, которую оставила на столе. В полумраке она случайно задела свечу, и та упала на пол с тихим стуком. Когда свеча ударилась об пол, пламя погасло, и кухня снова погрузилась во тьму.

Сандра опускается вниз, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить остальных. Она ищет свечу, тихо ругаясь про себя. Наконец, находит её.

Женщина медленно поднимается на ноги, постанывая от боли в животе. Оглядывается, пытаясь понять, где находится.

В комнате темно, но сквозь окна пробивается слабый свет. Полумесяц висит низко над горами, освещая кухню. Сандра ждёт, пока глаза привыкнут к темноте. Затем начинает медленно идти к лестнице, ощупывая путь перед собой.

Вспомнив о пачке спичек, которая лежала у камина, она меняет направление и идёт к правой стороне комнаты. Проведя рукой по шероховатому камню камина, она быстро находит корзину из пеньки, где они хранят старые газеты и другие легковоспламеняющиеся материалы.

— Да, — Сандра не может сдержать короткий возглас, держа в руках небольшой коробок спичек.

Пытаясь достать одну спичку, она внезапно замирает, услышав приглушённый звук. Он был слабым, едва слышным, но похожим на щелчок, который можно услышать, когда хрустнешь пальцами. Сандра застыла, как статуя, сжимая свечу и спички. Секунды проходят, но ничего не происходит. Она думает, что, возможно, это просто игра воображения, но в тишине ночи вздрагивает от скрипов старого дома, который оседает. Она снова начинает возиться со спичками.

Вот наконец. Сандра зажигает спичку, затем свечу и спешит к лестнице, стараясь не шуметь. Она не понимает, почему, но ночь кажется ей зловещей.

Когда Сандра начинает подниматься по лестнице, то ругает себя за свою детскую боязливость, как вдруг снова слышит этот звук.

Раздаётся щелчок, затем глухой хлопок. Звук доносится откуда-то сверху.

Сандра стоит на второй ступеньке, сжимая в руке подсвечник так сильно, что костяшки пальцев белеют. Она чувствует, как страх сковывает её разум. Женщина не знает, что делать: пойти проверить, что происходит там, где спят её родные, или же бежать как можно дальше.

Погружённая в свои мысли, Сандра готовится и тихо зовёт:

— Эй? — в темноту. — Бирк, это ты?

В ответ — лишь тишина. Ни звука, ни движения.

Сандра собирается с силами и начинает подниматься по лестнице. Каждый шаг отдаётся в ночи, как сигнал тревоги: «Вот я!», заставляя её вздрагивать от каждого скрипа половицы. Несмотря на то, что с каждым шагом ей становится всё страшнее, она продолжает идти вперёд.

Наконец она добирается до верхней ступеньки лестницы. Подняв свечу, пламя которой едва теплится, Сандра видит перед собой дверь в свою спальню. Она замирает на мгновение, прислушиваясь, нет ли каких-либо признаков опасности. Затем она медленно тянется к ручке.

«Это ничего, — успокаивает себя Сандра, прежде чем повернуть ручку и услышать металлический щелчок открывающейся двери. — Просто Бирк что-то уронил во сне».

Сандра злится на себя за то, что голос дрожит. Это ничего. Это ничего. Она откроет дверь и увидит своего мужа, крепко спящего, а лампу на полу. Затем она ляжет, забудет обо всех этих глупых эмоциях и уснёт, прижавшись к тёплой спине Бирка.

Преодолев свою нерешительность, Сандра стремительно открывает дверь, не обращая внимания на то, что из-за образовавшегося сквозняка пламя свечи начинает колыхаться и гаснуть.

В комнате становится темно, лишь бледный лунный свет, проникающий через окно, отражается в глазах Бирка. Сандра чувствует прилив тепла, когда видит знакомую фигуру мужа, лежащего в постели.

Сандра стоит в дверном проёме, глядя в спальню. Она чувствует, как её охватывает холод, когда из открытого окна дует пронизывающий ветер.

Ужас охватывает Сандру, когда она видит, что глаза её мужа неподвижны, а взгляд — пустой и холодный. Она делает шаг назад, голос её замирает, слёзы текут по щекам. Она замечает движение на шее Бирка.

С отвратительным хрустом пара челюстей отрывается от яремной вены, брызги крови очерчивают тёмное пятно в жидкости, сверкающее в лунном свете.

Существо, которое было неясной массой тьмы, превращается в кошмарное чудовище. Когда оно двигается, звук ломающихся костей разносится по всей комнате. Длинные когтистые конечности тянутся, чтобы удержаться на полу, стенах и потолке. Оно поднимает свою массу в воздух и поворачивает голову к Сандре, фиксируя её взглядом, который кажется бездонным.

«Лицо» представляет собой нечто похожее на вытянутый череп оленя с деформированными чертами. Челюсть его усеяна острыми зубами, а на голове растут изогнутые и зазубренные рога, которые, кажется, вырастают прямо из головы и царапают потолок.

Кошмар, воплощённый в реальность, наблюдает за застывшей фигурой Сандры. Волны неутолимого голода и злобы омывают её, затрудняя дыхание. Смесь эмоций грозит поглотить Сандру, затуманивая её взор. Она хочет закричать от ужаса, но первобытный инстинкт удерживает её на месте, не в силах предотвратить неизбежное.

Сандра ощущает, что он наблюдает за ней. Эти жуткие глаза пронзают её мозг, словно рентген, обнажая её мысли. По-видимому, удовлетворённая тем, что она обнаружила, жуткая сущность вновь обращает своё внимание на свою первоначальную жертву — безжизненное тело Бирка Мэдсена.

Монстр раскрывает свою пасть, обнажая ряды острых белых клыков, и отрывает от тела Бирка большой кусок плоти.

Сандра видит, как её мужа продолжают калечить, и это зрелище лишает её рассудка. Она освобождается от оцепенения и падает на колени, издавая пронзительный крик, в котором смешались боль и страх. Её глаза, полные слёз, смотрят на монстра, и она издаёт последний крик, прежде чем потерять сознание.

Последнее, что она видит перед тем, как погрузиться в беспамятство, — это монстр, который держит в своих челюстях кусок тела её мужа, и его рот кривится в зловещей улыбке.